Объявлено о проведении SPO

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) официально объявило о проведении SPO на 7% акций. Как следует из сообщения компании, бумаги в рамках размещения предложит как сам "Полюс", так и его контролирующий акционер - компания Polyus Gold International Limited (MOEX: PGIL), бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид. В рамках предложения "Полюс" планирует привлечь $400 млн, остальное получит PGIL. Точнее, "Полюс" предполагает провести допэмиссию и, помимо осуществления текущими акционерами преимущественного права, предложит по открытой подписке некоторое количество бумаг на $400 млн. Инвесторам будут предложены акции, которые имеют листинг на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), и GDS (Global Depositary Shares), которые будут допущены к торгам на Лондонской бирже. Компании Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а компании BMO Capital Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Morgan Stanley выступают в качестве совместных букраннеров. PGIL собирается предоставить совместным букраннерам опцион до 10% бумаг, которые будут проданы в рамках предложения, по цене размещения. "Полюс" намеревается использовать полученные средства для выплаты части непогашенной задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов, финансирования капзатрат и для других общекорпоративных целей. Lock-up для "Полюса" и продающих акционеров составит 180 дней. Сейчас основной акционер "Полюса" - PGIL с долей 91,73%, free float составляет 6,76%, еще 1,51% - казначейский пакет. ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.

Оставить комментарий