"Уралкалий" (MOEX: URKA) подписал соглашение с 8 международными банками о получении предэкспортного кредита на сумму $530 млн с опциональным повышением до $800 млн, говорится в сообщении компании. Ставка по кредиту составила LIBOR+3,30%, срок кредита - 4 года. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности "Уралкалия". Natixis выступил в роли глобального организатора, а также агента по документации, ING Bank N.V. выступил в роли кредитного агента, а также агента по обеспечению сделки, Societe Generale выступил в роли агента по хеджированию. Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами необеспеченного кредита выступили ING Bank N.V., Natixis, JSC Nordea Bank, Росбанк (MOEX: ROSB) и Societe Generale Corporate & Investment Banking. Commerzbank AG выступил в роли ведущего организатора, IKB - организатора сделки. Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, IKB также приняли участие в сделке в роли кредиторов. "Уралкалий" стал первым российским заемщиком, сумевшим привлечь синдицированный кредит от иностранных банков в 2015 году. После введения санкций против ряда российских компаний и банков в июле-сентябре 2014 года заемщики из России испытывают серьезные проблемы с привлечением средств на внешних долговых рынках. "Уралкалий" в последний раз выходил на международный долговой рынок в июне 2014 года. Компания привлекла необеспеченный пятилетний клубный кредит на $450 млн для рефинансирования долга. Ставка по кредиту составила LIBOR+1,75%. Как сообщалось, совет директоров "Уралкалия" утвердил обновленную стратегию компании до 2020 года, объем инвестиций в которую составит $4,5 млрд. В том числе $3,114 млрд будет направлено на расширение мощностей, $1,236 млрд - на поддержание действующих, следует из презентации компании. Чистый долг "Уралкалия" на конец 2014 года составил $3,175 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,8.