Успешное размещение "АЛРОСЫ"

Основную часть пакета акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), реализованного в рамках приватизации, приобрели долгосрочные инвесторы, сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. "Первая публичная сделка, проведенная за последние три года, прошла успешно. Был привлечен широкий круг инвесторов преимущественно с долгосрочным горизонтом владения акциями. В результате сделки возрастет количество акций в свободном обращении и, соответственно, ожидается увеличение веса компании в индексе MSCI Russia. Полученные в результате продажи пакета акций "АЛРОСА" средства, превысившие наши ожидания, - 52,2 млрд рублей - будут направлены для использования в рамках общих бюджетных расходов", - сказал он журналистам. Примерно на 60% книга заявок была покрыта иностранными инвесторами, сообщил министр. В их числе компании из Европы, США, ОАЭ, Российский фонд прямых инвестиций совместно с азиатскими и ближневосточными фондами сформировал почти четверть спроса, впервые в процессе принимали участие негосударственные пенсионные фонды. Инвесторы были готовы покупать бумаги "АЛРОСА" с низким дисконтом - 3,77%, "хотя мы предполагали, что дисконт будет примерно 7%", отметил А.Улюкаев. "Но интерес к этому активу превысил наши ожидания: общий спрос книги был выше предложения более чем в 2 раза. В ходе размещения было принято решение о том, что заявки ниже 65 рублей за акцию удовлетворяться не будут, поскольку уровень спроса приближался к 66 рублям за акцию", - сказал он. РФ продала 10,9% "АЛРОСА" по цене 65 руб. за акцию, сохранив за собой 33% в капитале алмазодобывающей монополии. Сделка проходила в режиме ускоренного формирования книги заявок без подготовки проспекта. По словам А.Улюкаева, этот формат "оправдал себя, поскольку позволил минимизировать срок SPO и подверженность изменению рыночных условий, обеспечить продажу по наиболее близкой к рыночным котировкам цене на момент запуска сделки". "Размещение компании шло на фоне хороших финансовых результатов общества и ожидаемых дивидендов, таким образом удалось избежать и конкуренции за внимание инвесторов при других рыночных приватизационных предложениях", - добавил он. SPO "АЛРОСА" не помешал Brexit, "взбудораживший инвесторов", отметил министр. "Более того, иностранные инвесторы показали, что несмотря на санкционный режим, интерес к ликвидным российским активам сохраняется", - подчеркнул глава Минэкономразвития. "Повышенный спрос обеспечили инвесторы высокого класса, в числе которых суверенные, долгосрочные и хедж-фонды", - сказал он.

Оставить комментарий